Сервис квартирных решений Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является группа «Самолет» (MOEX: SMLT), сообщает о завершении сбора заявок в рамках pre-IPO раунда. На инвестиционной платформе Zorko было проведено размещение дополнительного выпуска акций АО «Самолет Плюс» по цене 275 рублей за акцию по закрытой подписке. По условиям размещения дополнительного выпуска акций, компания привлекла денежные средства в максимально возможном объеме — 825 млн рублей. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей.
В ходе размещения, по данным инвестплатформы Zorko, был поставлен рекорд для российского рынка pre-IPO по объему привлеченных средств — 825 млн рублей, а также по участию розничных инвесторов — около 2000. Около половины объема размещения пришлось на институциональных инвесторов. Планируется, что не позднее, чем через 3 месяца будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте Мосбиржи.
В ходе размещения, по данным инвестплатформы Zorko, был поставлен рекорд для российского рынка pre-IPO по объему привлеченных средств — 825 млн рублей, а также по участию розничных инвесторов — около 2000. Около половины объема размещения пришлось на институциональных инвесторов. Планируется, что не позднее, чем через 3 месяца будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте Мосбиржи.
Комментарий основателя, председателя Совета директоров Самолет Плюс Дмитрия Волкова:
«Мы рады сообщить об успешном завершении сбора заявок в рамках pre-IPO, и благодарим за доверие всех инвесторов, принявших участие в сделке. Я благодарен нашим франчайзи, агентам, сотрудникам Самолет Плюс и Самолета, ставшим акционерами компании на раннем этапе становления компании, ведь Самолет Плюс существует всего два года. Для нас это огромный стимул продолжать работать над развитием бизнеса, увеличением доли рынка, запуском новых сервисов ради роста стоимости компании на благо всех акционеров. Привлеченные средства позволят компании усилить технологическую платформу и быстрее увеличить масштаб бизнеса. Уже сегодня наша доля на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 году она, по нашим прогнозам, вырастет до 35%.
В ходе подготовки и реализации сделки мы получили внешнюю оценку бизнеса, сформулировали инвестиционный кейс компании, услышали важную обратную связь от инвестиционного сообщества, тем самым, по сути, начав подготовку к IPO, которое может пройти уже в конце 2025 — начале 2026 года. Следуя лучшим практикам открытости и корпоративного управления, мы будем информировать рынок о всех ключевых событиях в жизни компании и поддерживать активный диалог с инвесторам».
В ходе подготовки и реализации сделки мы получили внешнюю оценку бизнеса, сформулировали инвестиционный кейс компании, услышали важную обратную связь от инвестиционного сообщества, тем самым, по сути, начав подготовку к IPO, которое может пройти уже в конце 2025 — начале 2026 года. Следуя лучшим практикам открытости и корпоративного управления, мы будем информировать рынок о всех ключевых событиях в жизни компании и поддерживать активный диалог с инвесторам».
Комментарий генерального директора группы Самолет Андрея Иваненко:
«Pre-IPO Cамолет Плюс — показывает, что в культуре Самолета всего за два года возможно создать бизнес с капитализацией 20 млрд руб, что составляет 10% стоимости группы. Поздравляю председателя Совета директоров Самолет Плюс Дмитрия Волкова, генерального директора Александра Попова и команду. Большой путь. Больше достижений впереди — рост агентской сети до почти 25 тысяч агентов и 3 тысяч офисов по всей России в 2025 году, чтобы предоставлять сервис «от сделки до отделки» на все виды операций с недвижимостью от Калининграда до Владивостока. Далее — IPO на МосБирже. Самолет последовательно идет по пути раскрытия стоимости недевелоперских бизнесов, увеличивая акционерную стоимость всей группы».
О Самолет Плюс
Сервис квартирных решений Самолет Плюс решает вопросы, связанные с недвижимостью: от поиска, покупки, продажи и аренды, до дизайна интерьера, ремонта и меблировки. Сервис также предоставляет услуги по организации уборки, переезда, оценке квартиры, дома или другой недвижимости.
Самолет Плюс создан в 2022 году и уже объединяет около 1700 офисов по всей России, в которых работает около 15 000 специалистов по недвижимости. Для тех, кто хочет начать свой бизнес, компания предлагает готовую бизнес-модель франшизы, с доступными стартовыми условиями, комплексной маркетинговой поддержкой и доступом к передовым ИТ-технологиям. Это сделало Самолет Плюс одной из самых быстрорастущих сетей в сфере недвижимости.
Самолет Плюс создан в 2022 году и уже объединяет около 1700 офисов по всей России, в которых работает около 15 000 специалистов по недвижимости. Для тех, кто хочет начать свой бизнес, компания предлагает готовую бизнес-модель франшизы, с доступными стартовыми условиями, комплексной маркетинговой поддержкой и доступом к передовым ИТ-технологиям. Это сделало Самолет Плюс одной из самых быстрорастущих сетей в сфере недвижимости.
О Zorko
Zorko — инвестиционная платформа (партнер Мосбиржи) предоставляет доступ частным инвесторам для участия в pre-IPO технологических и быстрорастущих компаний. Платформа обеспечивает доступ к информации о перспективных компаниях, а также прозрачный и безопасный процесс инвестирования.
Zorko — инвестиционная платформа (партнер Мосбиржи) предоставляет доступ частным инвесторам для участия в pre-IPO технологических и быстрорастущих компаний. Платформа обеспечивает доступ к информации о перспективных компаниях, а также прозрачный и безопасный процесс инвестирования.
Контакты для прессы
Ольга Мигачева
o.migacheva@samoletgroup.ru
+7 906 054 65 77
Ольга Мигачева
o.migacheva@samoletgroup.ru
+7 906 054 65 77
Контакты для инвесторов
Александра Рукавишникова
a.rukavishnikova@samolet.ru
+7 926 252 62 88
Александра Рукавишникова
a.rukavishnikova@samolet.ru
+7 926 252 62 88
Ограничение ответственности
Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.
Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.
